워렌버핏, 투자의 대가가 보유한 주식은?

워렌버핏, 투자의 대가가 보유한 주식은? 

 

 

주식을 접하게 되는 시간이 길어지면서 자신의 투자보다는 남들의 투자와 시장의 환경을 자주 살피게 되는데요, 최근 주주총회를 한 버크셔 해서웨이에 참석하신 워렌과 멍거 할아버지를 보면서 부러움 반 존경스러움 반의 감정을 느낍니다. 

 

투자의 성과에서의 대단함도 그 중요 부분이긴 하지만, 90세 이상의 고령이 되신 나이에도 시장과 함께하는 일관된 대중성과 성실함이 "미국이 그냥 강대국이 된 것이 아니구나?"라는 물음에 스스로 답을 보여주는 것 같습니다.

 

1. 워렌버핏

 

워런 버핏은 성공적인 투자와 자선사업으로 ‘오마하의 현인’이라고 불린다. 1965년 경영권을 가진 섬유제조회사 버크셔 해서웨이사는 그의 주요한 투자기반의 원동력이 되었다. 1960~90년대 주요 주식 평균치는 매년 약 11%씩 상승했으나, 버크셔 해서웨이사의 상장 거래 주식은 매년 28%의 수익을 올렸다. 그는 버크셔 해서웨이사에서의 성공으로 세계 최고 부자가 되었으나, 검소한 생활을 유지했으며 부유층에게 유리한 정부의 과세정책을 비판했다. 2006년 6월 재산의 80% 이상을 몇몇 개인 자선재단에 기부하기로 결정했다고 발표했다. - 다음 백과

 

2. 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway Inc.)

 

1965년 세계적인 부호 워런 버핏이 섬유회사였던 버크셔 해서웨이를 구입한 후 여러 회사의 지주회사로 재설립했다. 1967년 버크셔 해서웨이는 오마하에 본점을 둔 내셔널 손해보험사를 포함한 소형 보험회사 두 곳을 매입하며 투자 지주회사로 변모했다. 이후 투자수익이 섬유 영업에서 벌어들이는 수익을 능가하자 1985년 버크셔 해서웨이는 섬유사업 부문을 정리하고 투자회사로 전업했다. 

 

주요 계열사

내셔널인뎀니티·제이코, 재보험 회사 제너럴 콜 론리, 헬츠버그다이아몬즈, 캔디 회사인 시스, 비행사 훈련 회사인 플라이트세이프티 인터내셔널, 구두회사인 H.H. 브라운 로웰 앤드 덱스터, 아메리칸 익스프레스, 코카콜라, 질레트, 워싱턴포스트 컴퍼니, 웰스파고 앤드 컴퍼니, 미드아메리칸 에너지, 제너럴 다이내믹스, 잘로몬 브라더스, 벌링턴 노던 샌타페이 등 - 다음 백과

 

과거의 주요 계열회사에 대한 나열이 큰 의미는 아니지만 투자의 이력을 살피는 것에 도움이 되기는 할 것 같습니다. 

 

3. 워런 버핏과 관련된 소식들은 무엇이 있었을까요?

 

- 버핏이 '몰빵' 중인 4개의 주식은?

한국경제

 

- 비트코인 대답 회피한 워런 버핏 대신 "SPAC광풍·주식 시장 카지노화 우려"

매일경제

 

- 주식 팔고 현금 쌓은 버핏… 그래도 이 4가지 종목은 샀다

 

'투자의 귀재' 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 1분기 흑자 전환에 성공했다. 1일(현지시간) 블룸버그통신 (WSJ) 등에 따르면, 이날 버크셔 해서웨이는 올해 1분기 순이익이 117억 달러(약 13조 1000억 원)를 기록했다고 밝혔다. 코로나 19 영향으로 주가가 폭락했던 지난해 1분기에는 497억 달러(약 55조 5000억 원)의 순손실을 기록했다. 일부 투자수익을 제외한 영업이익은 지난해 1분기 58억 7000만 달러(약 6조 6000억 원)에서 70억 2000만 달러(약 7조 9000억 원)로 증가했다. - 머니투데이

 

- 워런 버핏이 집중 투자한 일본 주식은? 

 

한국경제

가치투자와 집중투자의 대가이신 워렌의 투자도 시간이 지남에 따라서 포트가 다양해진 것 같습니다.  

 

4. 워런 버핏의 투자법

 

- 8가지 투자 명언

 

- 투자법

 

5. 버핏의 최근 포트 종목과 유사 국내 주식은?

 

- 유사업종 국내 주식의 시장 평가는 어떠했을까요?

2020년 관련 기업의 재무 상태를 보면...

개별적인 기업을 섹터별로 평가하는 것이 조금은 무리가 있기는 하지만, 삼성전자와 LG화학이 시장에서는 높은 평가를 기타 주들이 저평가 상태입니다. 

 

- 삼성전자

NAVER

 

- 현대차

워렌 할아버지는 "차트 자체를 보는 법이 없다."라고 하는 것 같아서, 설명은 필요 없을 것 같지만, 일반 개인들의 투자는 규모와 운영에 많은 차이가 나기 때문에 시장의 통상적 흐름과 개별 주식의 가격 변동을 항시 살펴야 합니다.  

 

'투자의 귀재 워랜버핏과 관련된 기업'은

지금의 주도주 이기도 하지만, 미래의 시장에 필수적인 기업들이 대부분입니다. 기업의 가치평가를 단순한 현재의 재무적 수치보다는 시장의 변화에 초점을 두고 미래의 시장을 평가하는 기준인 것 같습니다.

 

2021년 5월 공매도 재개와 관련하여, 시장이 많이 소란스럽습니다. 

시장의 과거 격언과 같이 주식을 모두 팔고 떠나야 하는 5월이 될지, 아니면 정상적인 시장의 규칙이 바로 잡히는 시장이 될지... 서로 간의 눈치를 보면서 누구도 모르는 고급 정보를 찾아 헤매게 되는 시간인 것 같습니다. 이러한 때일수록 우리는 "진정한 시장의 가치는 비밀스러운 숨겨진 정보가 아니라, 우리가 늘 접하는 보편적인 자료에 기인한다."는 평범한 진리를 가지고 5월의 주식시장에 주저함 없는 접근으로 대응해야 하겠습니다.  

 

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